Secteur pétrolier et gazier en Afrique du nord : Analyse détaillée
L’Afrique du nord joue un rôle crucial sur le marché mondial de l’énergie, avec des pays tels que l’Algérie, l’Égypte et la Libye qui se distinguent comme principaux producteurs de pétrole et/ou de gaz naturel sur le continent africain. En revanche, la Tunisie affiche une production pétrolière modeste, tout comme la Mauritanie, tandis que le Maroc demeure un importateur net de pétrole et de gaz.
En 2023, la production totale de pétrole pour les pays d’Afrique du nord s’est élevée à environ 3.3 millions de barils par jour, représentant 46% de la production totale de pétrole en Afrique mais seulement 3.4% de la production mondiale.
Concernant la production de gaz, l’Algérie, l’Égypte et la Libye ont ensemble produit 175 milliards de mètres cubes, marquant une augmentation de 4% par rapport à 2022 et représentant 69% de la production totale du continent africain. Toutefois, ces trois pays ne représentent que 4.3% de la production mondiale de gaz naturel, établie à 4 059 milliards de mètres cubes en 2023.
Secteur Pétrolier
La région a enregistré une diminution globale de la production de pétrole entre 2022 et 2023, à l’exception notable de la Libye, qui a vu sa production augmenter de 11.2% durant cette période.
L’Algérie demeure un acteur majeur de la production pétrolière en Afrique du nord, représentant 1.5% de la production mondiale avec une production de 1.41 million de barils par jour en 2023. Le pays a fait face à divers défis, notamment des problèmes de maintenance, tout en maintenant une production élevée malgré une baisse de 2.4% par rapport à 2022. Depuis 2005, l’Algérie n’a pas réalisé de nouvelles découvertes significatives de pétrole, ce qui laisse envisager un risque d’épuisement des réserves, alors que la consommation mondiale a dépassé les 100 millions de barils par jour[1].
Malgré l’instabilité politique persistante, la Libye demeure un acteur clé de la production pétrolière mondiale, représentant 1.3% de la production mondiale en 2023. La production a fluctué en raison de conflits internes, mais des efforts continus pour stabiliser le secteur ont permis des reprises sporadiques de la production. Après une chute drastique à 516 000 barils par jour en 2011 suite à la chute du Colonel Mouammar Kadhafi en 2011, la production a dépassé la barre du million de barils par jour en 2018.
L’Égypte, de son côté, a maintenu une production pétrolière relativement stable au cours des dix dernières années, soutenue par plusieurs découvertes[2]. Le pays a également intensifié ses efforts pour attirer les investissements étrangers afin d’augmenter sa capacité de production.
En somme, l’Algérie et la Libye dominent le paysage pétrolier nord-africain, représentant ensemble 81% de la production de pétrole dans la région. La production algérienne a été affectée par une baisse de 10% en 2020 due à la pandémie, suivie d’une reprise en 2021 et 2022, sans toutefois atteindre les niveaux d’avant la crise sanitaire. En revanche, la production pétrolière en Libye a montré des variations significatives, reflétant l’instabilité politique et économique du pays, bien que la production ait dépassé les niveaux pré-pandémiques pour atteindre 1.27 million de barils par jour en 2023.
Secteur Gazier
En 2023, les pays d’Afrique du nord ont produit près de 175 milliards de mètres cubes de gaz naturel, représentant 69% de la production totale du continent africain. L’Algérie détient une part prépondérante avec 58% de la production régionale et 40% de la production totale du continent.
L’Algérie se positionne comme le plus grand producteur de gaz naturel en Afrique du nord, représentant 2.5% de la production mondiale de gaz naturel. En 2023, la production de gaz naturel a atteint 101.5 milliards de mètres cubes, marquant un record pour l’Algérie. Cette augmentation est attribuée à l’expansion réussie dans des champs clés tels que Hassi Messaoud, Hassi R’Mel et Berkine South[3]. Le pays a principalement exporté son gaz vers l’Europe via des pipelines (30.6 milliards de mètres cubes, soit 89% des exportations de gaz naturel par pipeline) et des terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL).
En 2023, l’Algérie a exporté 19 milliards de mètres cubes de GNL, dont 17.2 milliards de mètres cubes ont été destinés au marché européen. La France demeure le principal client du gaz algérien, recevant 5.6 milliards de mètres cubes en 2023, ce qui représente 18% des importations totales de GNL en France. L’Algérie continue de jouer un rôle crucial dans l’approvisionnement en gaz de l’Europe, bénéficiant de sa proximité géographique et des infrastructures de transport existantes.
L’Égypte a connu une croissance rapide de sa production de gaz naturel, principalement grâce aux découvertes offshores dans le champ de Zohr. En 2023, le pays a produit 57.1 milliards de mètres cubes de gaz naturel, représentant 1.4% de la production mondiale. Les exportations de GNL de l’Égypte ont atteint 4.9 milliards de mètres cubes, dont 3.2 milliards ont été exportés vers l’Europe et 1.6 milliard vers l’Asie-Pacifique.
Malgré les défis posés par l’instabilité politique, la Libye a vu sa production de gaz naturel augmenter de 12% en 2023, atteignant 16.1 milliards de mètres cubes.
Consommation
La consommation de pétrole en Afrique du nord a connu une relative stabilité au cours des dix dernières années, à l’exception des périodes de pandémie comme en 2020 et 2021. En 2023, la consommation s’est élevée à 1.86 million de barils par jour, atteignant un record avec une hausse de 0.41% par rapport à 2022. La région représente 44% de la consommation totale de pétrole en Afrique, avec l’Égypte comme principal consommateur en raison de sa population dense, accaparant 17.5% du total continental et 40% de la consommation nord-africaine.
La demande de gaz naturel en Afrique du nord est en augmentation, principalement pour la production d’électricité et les secteurs industriels. En 2023, la consommation s’est établie à 126.6 milliards de mètres cubes, marquant une légère baisse de 1.8% par rapport à 2022, principalement due à une diminution de la consommation en Algérie (-8% entre 2022 et 2023). Les pays de la région ont lancé divers projets visant à améliorer l’accès au gaz naturel et à augmenter la capacité de production.
Défis et Perspectives
En résumé, le secteur pétrolier et gazier en Afrique du nord fait face à plusieurs défis majeurs. L’instabilité politique persistante dans certains pays comme la Libye et la Tunisie, ainsi que les défis liés aux infrastructures vieillissantes, nécessitent des investissements considérables pour la maintenance et la modernisation. Cela nécessitera non seulement l’attraction de nouveaux investissements mais aussi des politiques publiques de soutien, représentant un défi pour les économies en développement de la région.
Cependant, malgré ces défis, les opportunités de croissance restent significatives, soutenues par des investissements continus et des politiques favorables. La diversification vers des sources d’énergie renouvelables et la modernisation des infrastructures seront essentielles pour assurer un avenir énergétique durable pour l’Afrique du nord. Enfin, une coopération renforcée entre les pays de la région pourrait contribuer à améliorer la sécurité énergétique et à optimiser l’utilisation des ressources disponibles, bien que cela soit entravé par des tensions politiques et des défis d’intégration économique persistants.
[1] https://www.cmais-strat.com/analyse-mountacir-secteur-petrole-2023/
[2] https://english.news.cn/20231229/259cbffdaa4a4856ab584cf396be5c83/c.html
[3] GECF Annual Gas Market Report 2024
